「なぜ使われないか」から逆算する導入設計
Salesforceの導入プロジェクトが失敗する原因の大半は、機能の実装後に起こる。現場の業務フローと合わない画面設計、説明なしには使えない入力ルール、誰も見ないレポート——株式会社Aoiはその失敗パターンを熟知した上で、「なぜ使われなくなるか」を起点に設計を組み立てる。徹底したヒアリングで現場のボトルネックを特定し、ITに詳しくない担当者でも迷わない操作環境を追求する。
「こんなに細かく業務の流れを聞いてもらったのは初めてだった」——この言葉が、株式会社Aoiのヒアリング密度をよく表している。大阪府大阪市北区梅田1丁目に拠点を置き、全国の企業からの相談を受け付ける。
定期的な振り返りで、導入効果を中長期的に維持する
稼働後の定期的な振り返りとデータ活用の見直しを、株式会社Aoiは運用支援の標準プロセスとして組み込んでいる。業務が変化すれば、最適な設定も変わる。管理項目の追加・整理、レポートの再設計、ワークフロー自動化の範囲拡張——導入初期の効果を維持するために必要なエンハンスを、運用フェーズを通して継続的に提供する体制だ。
「半年後の振り返りで、使っていない機能と足りていない機能が両方見えてきた」という声が届く。使いながら改善する仕組みがあることで、Salesforceが組織の成長に合わせて育っていくという声が多いのは印象的だ。
Slack・LINE連携から Financial Services Cloud まで対応する幅
Salesforceと外部ツールの接続も含めた統合設計が、株式会社Aoiの技術的な幅を示している。Slack連携によるリアルタイムコラボレーションの整備、Experience Cloudを活用した顧客向けポータルの構築、Financial Services Cloudによる世帯・金融口座・ライフイベントの統合管理——業種と用途に応じたプロダクト選定と組み合わせの提案ができる。
Account EngagementによるBtoBマーケティングの自動化、Sales Cloudによる商談管理の可視化——これらを組み合わせることで、リードの育成から商談創出、受注後のフォローまでの一連の流れをSalesforce上で完結させる環境を設計できる。
中小企業が「踏み出せない」理由を、一つずつ取り除く
「導入コストの回収見込みが立てにくい」「現場が抵抗しそう」「自分たちだけでは運用できなさそう」——Salesforce導入に踏み切れない理由は、企業の規模が小さいほど切実だ。株式会社Aoiはそれを理解した上で、費用対効果の説明から現場の抵抗感への対応策まで、よくある質問として体系化した情報を公開している。個人事業主を含む少人数組織でも取り入れやすい仕組みの設計に、特に注力してきた。
「自分たちで運用できるか不安だったが、自走できる状態まで丁寧に導いてもらえた」という声が届く。導入後に現場が自らデータを活用・判断できる状態へ引き渡すことを、支援の最終ゴールに置いているのが株式会社Aoiのスタンスだ。
